华为打出了最后一颗子弹
2020-10-25 23:51:04
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文|金卫

来源 | 德林社

在芯片断供后,华为打出了最后一颗子弹。

10月22日晚间,华为在欧洲发布Mate 40系列手机,这款搭载了5nm制程麒麟9000芯片的高端智能机,因为美国出口禁令限制,将成为绝版。

自9月中旬美国技术禁令生效之后,华为“一芯难求”,原本麒麟9000芯片由华为海思设计,台积电代工完成,是首批采用5nm制程工艺制作 的手机。但受美国出口禁令限制,台积电已于今年9月15日停止供货,至今没有恢复、也没有替代品。

华为余承东在发布会上坦承“我们正在经历美国的第三轮制裁,这个制裁是不公平的,将我们置于极度困难的状态。”

10月23日,华为发布了2020年三季度经营业绩显示,实现销售收入6713亿元,同比增长9.9%,净利润率8.0%,收入增速较去年同期有所下滑,与手机业务受制裁有很大关系。

华为打出了最后一颗子弹

没有了5nm芯片,对华为的高端机型势必带来影响,而且会影响整个华为的战略。为了这次Mate40的发布,华为Mate30等基本停产,全力保Mate40,可谓是压上了最后一批库存的芯片,也将是华为史上里程碑的事件。

最后一颗子弹打出,等待华为的仍是未知。公众也许期待的是,还会有奇迹发生吗?

Mate40发布

10月22日晚上8点,余承东出现在了Mate40系列的发布会现场,虽然背负巨大压力,但镜头前的余承东和往常一样神采奕奕。

这是不平凡的一年。华为消费者业务CEO余承东在舞台谈了一些今年的特殊情况,幕后背景“Dear To Dream(敢梦成真)”,表达了华为面对困境的态度。

在介绍完华为在通信技术、摄像技术、环境保护等方面的努力后,余承东带来了重头戏——Mate40系列手机。

余承东介绍,华为Mate40系列包含四种机型,均采用星环式摄像头设计,内置双扬声器,均搭载华为最先进的5nm制程工艺的麒麟9000芯片。另一个亮点是相机, 华为Mate40搭载了5000万像素主摄,1600万像素超广角,800万像素3X的长焦镜头,可以实现高达5倍的光学变焦。

华为打出了最后一颗子弹

余承东在发布会上特别提到,华为Mate系列已经有八年历史,陆续推出了十代Mate产品。尽管华为没有给第十代来个什么特殊命名之类的纪念方式,但今年的Mate40系列,其特殊意义已经不需要再多强调。

在华为Mate40发布前一周,苹果发布了iPhone 12。从配置上来看,华为Mate40和iPhone 12是目前世界上唯二搭载5nm制程芯片的手机系列,又各自是安卓和苹果两大阵营的顶级旗舰,可以说是两个系统中能买到的最好的手机之一,不少消费者在这两款手机间徘徊。

余承东在发布会上说,华为Mate40比iPhone12快,用36个月都不会卡。这点还受到质疑:余承东哪里来的底气和iPhone12叫板呢?不过,其后有媒体证实,华为Mate40 Pro携麒麟9000获得AI跑分榜第一,多项参数上领先。

22晚,华为Mate40新机发布会期间,“Mate40”“华为发布会”等关键词迅速冲上热搜,在京东等电商平台上,华为Mate40 Pro黑色款等机型秒空。在天猫平台上,近500万用户涌入华为天猫官方旗舰店围观华为Mate40的全球首销,粉丝纷纷追问华为淘宝直播间主播,希望能尽快拿到新手机。

可见,中国消费者对华为Mate4的热情不减。

华为Mate40国内版即将于10月30日晚发布,现在海外版价格为:Mate40售价899欧元(约合人民币7102元)起,根据市场分析,中国版的大概会便宜2000元左右。

中信证券最新研报指出,预计华为Mate40国内定价将比欧元定价低20%-30%,结合此前华为Mate系列的销量,再加上受制裁因素,预计Mate40系列销量在千万量级。

由于华为Mate系列手机在质量、性能上做到极致,而且价格上相对优惠,高性价比,华为Mate40在高端手机领域成为抗衡苹果的重要力量,也是华为消息业务板块增长的重要一极。

“如果没有美国限制,华为手机出货量去年就能赶超三星,全球遥遥领先。截至今年二季度,华为手机出货量超越三星成为全球第一。”余承东说。

今年 8 月份,在中国信息化百人会 2020 年峰会上,余承东首度公开确认由于美国的制裁,华为自研的麒麟系列芯片在 9 月 15 日之后无法制造,将成为绝唱。如果未来美国禁令没有撤销(甚至升级),Mate 40 将成为最后一部搭载自研麒麟处理器的华为旗舰手机。

9月23日,华为轮值董事长郭平在出席 2020华为全联大会时表示,现在还在积极寻找办法解决手机芯片困境,正在等待一些美国芯片制造商向美国政府申请许可。

如今38天过去了, 奇迹没有发生,台积电没有恢复芯片供货,而且像高通、三星、美光等都不再供应芯片给华为,尽管其后些厂商申请恢复供货,但是核心的芯片问题依然未能解决。

华为打出了最后一颗子弹

今年九月,在断供来临前夕,华为组织专机从台湾地区运回了所有麒麟芯片,包括一些半成品。有媒体报道,华为麒麟9000芯片的备货量仅为880万颗,这远不能满足华为的手机需求量。

目前,不知华为还有多少存货,这次发布Mate40旗舰手机,本质上是在打一场没有后方补给的“消耗战”,而华为手机的一路高歌或将成为过往。

有外媒预测,在芯片断供之后,华为手机在全球的市场份额将面临着断崖式的下滑,2021年生产约为5000万台智能手机,相比2020年预期出货量下降了74%。

对华为而言,这无疑是一个无比艰难的时刻。发布会上,一贯刚硬的余承东承认了华为的艰难处境,“目前华为正处于非常艰难的时刻,这是极不公正的,但不管处境多么艰难,都将信守承诺持续技术创新,给消费者更好体验。”

华为未知的等待

在华为Mate40发布第二天,10月23日,华为发布了前三季度业绩报告。数据显示,2020年前三季度,华为实现销售收入6713亿元,同比增长9.9%,净利润率8.0%。不过,华为此次并未选择公布运营商业务、消费者业务、企业业务等核心业务的前三季度收入情况。

华为称,2020年前三季度业务经营结果基本符合预期,其在业绩公告中表示,下一阶段将充分利用其在AI、云、5G、计算等ICT技术的能力,联合伙伴提供场景化解决方案、发展行业应用,释放5G网络红利。

2019年前三季度,华为实现销售收入6108亿元,同比增长24.4%,净利润率则为8.7%,其中,华为手机前三季度发货量超1.85亿台。也就是说,华为今年前三季度的销售收入增速较去年同比下滑14.5%,净利润率也同比下滑0.7个百分点,与手机业务有很大关系。

华为打出了最后一颗子弹

华为手机业务真正发展起来不过十年时间,2011年,任正非调余承东主管手机终端业务,果断砍掉了运营贴牌手机和非智能手机的型号,并启动华为荣耀双品牌战略。2012年,华为推出了第一款智能手机——Ascend P系列,当年销量仅为2900万台,与三星苹果差距甚远。

不过,其后华为奋起直追,在高端手机领域不断突破。到2015年,华为的智能手机出货量首度突破一亿,全球市场占有率首次进入世界前三;今年二季度,华为在国内市场出货3970万台,占45.2%的市场份额;在国际市场,华为手机出货量达到了5580万台,占20%的市场份额,并首次超过三星,成为世界上出货量最高的手机厂商。

从营收数据上看,过去几年,手机业务的快速发展带领华为消费者业务在公司的营收占比越来越大。根据华为披露的数据显示,2017年至2019年,消费者业务分别实现了2372亿元、3488亿元和4673亿元的营收,占整个华为营收的比例从39.3%一路增长至54.4%,突破一半,手机在华为整个板块中的作用可谓是举足轻重。

事实上,华为的手机消费者业务还事关全局,其快速增长能够有效地反哺华为整个业务体系,对推进关键技术的研发起到关键作用。目前,华为正在推进“1+8+N”战略,即以手机为中心,外延至平板、音响、手表、耳机、车机等8大业务,环绕着移动办公、智能家居、运动健康等N个卫星。在这一战略中,手机是核心入口。

这次发布会上,余承东透露,2020年全球范围内华为的连接设备已经超过十亿,其中有7亿是华为手机。

不过,美国政府对华为的技术禁令,让正处于上升期的手机业务濒临终结,失去了手机这块核心入口,华为的“1+8+N”战略的推进难上加难。

国外的芯片彻底断供,中国最顶级的芯片企业中芯国际离台积电还有两三代的距离。华为曾寄望于国产芯片产业替代,但国内芯片产业链没有成长起来,真有些难了。失去了芯片,就像失去了动力的飞机,不知华为还能在空中停留多久。

此刻的华为,已把弹夹里最后一颗子弹打光。等待华为手机业务的,依然是个未知数,而华为绝版 Mate 40,也将成为华为进程里程碑的一个见证。

(思进注:本文内容仅代表原作者个人观点,不构成投资建议,更并不代表本号立场。文中的论述和观点,敬请读者注意判断……)  

 

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